Дмитрия Васильева, отпрыска высокопоставленного сотрудника КГБ, изначально готовили к ответственной и рискованной зарубежной командировке. Но из-за небольшого проступка его карьера резко меняет направление: вместо этого он оказывается в Ленинграде, где его ждёт монотонная служба по наблюдению за иностранцами. Со временем эта рутина заставляет его задуматься о верности выбранной профессии.
Павел Иванов, отслуживший на границе, после успешной операции против банды, грабившей сберкассы, получает предложение перейти в ленинградский КГБ. Его новой задачей становится обеспечение безопасности высшего руководства города. Владимир Наумов, завершив обучение на курсах КГБ, отправляется в Ленинград вслед за невестой, получившей место на «Ленфильме». На новом месте его ожидает борьба с идеологическим подрывом и предотвращение возможных терактов.
